股票市场看好种业及饲料板块
发布时间:2011-08-31
股票市场上,普遍看好受到政策支持的种子板块,还看好饲料板块。看好后猪周期时代的饲料、种子、海产品等子行业。市场一直有个逻辑:猪价上涨是因存栏量低,炒完猪配饲料,因为随着存栏量的上来,饲料企业必将受益。但在上半年绝大部分卖方对饲料热情高涨,买方也都积极配置新希望等主流饲料,出人意料的是并未出现预期的大行情。
猪、禽、饲料,前两者主要看价格驱动下的业绩不断提升,趋势投资动机更多些。而饲料企业本身作为加工型企业,两头在外,价格不敏感,成本敏感:提价不如畜禽,上游价格上涨无法抵挡。市场预期饲料企业受益,更多的是预期推测,受益程度也尚不清楚。9月份可能需要再次关注饲料企业,主要是因为9月份,随着饲料企业业绩逐步明朗,市场可能会出现一波三季报业绩行情。
饲料销量的快速增长将被更广泛认同。猪饲料尤其是乳猪料销量明显提升,预计后期饲料需求量将呈现指数增长,本周重点推荐关注新希望、大北农、海大集团、正邦科技。同时,补充推荐种业板块,逻辑在于种子政策很有可能随着种子管理局在近期开始运转而迎来密集的发布期,同时种业很快将进入销售旺季,市场对于新一种子年度的销售预期也将进一步明朗化,可重点关注隆平高科、登海种业、敦煌种业。
涉及豆类和玉米的上市公司还有:北大荒(水稻、大豆、小麦、玉米)、*ST中农(小麦、水稻、杂交水稻、杂交玉米、棉花、油菜、大豆、蔬菜、花卉为主的)、金健米业(生产、销售优质粮油及优质稻种子)。